Halvtid för 2019. Sex månader är alldeles för lite för att utvärdera hur enskilda bolag presterar. Har gjort mina hittills största köp i två bolag som gått sidledes eller svagt nedåt, vilket självklart påverkar totala utvecklingen av portföljen. Dessa bolag genererar en stor del av mina utdelningar, men har hittills inte varit en bra investering.
Portföljens värde är nära högsta någonsin. Från årsskiftet är uppgången 18,5 % (nuvarande värde - köp - ingående värde / ingående värde). Jag vet inte vad jag ska jämföra mig med men tycker det är oerhört roligt att utklassa bolag som t.ex Öresund. Ligger strax bakom index.
Mina två största innehav som utgör 50 % av portföljens värde fortsätter att gå bra. Det ena handlas nu till så höga multiplar att tilläggsköp ser spekulativt och farligt ut. En försäljning känns inte heller rätt och ligger kvar. Det andra ser, liksom de senaste 6 åren, fortsatt köpvärt ut.
Det bolag som bidragit mest negativt, trots att det varit mitt minsta innehav, är Ambu där jag ligger 38 % minus. Det som hänt i Ambu är följande: Lars Marcher som varit VD under makalösa succéåren fick sparken varefter aktien rasade, därefter ökad blankning och sen kom kort därefter och mycket lägligt för blankarna, eller "investeringshusen" som det så fint heter, nedjustering av prognoserna som fick aktien att rasa ytterligare. Ett av nyckelförvärven kan eventuellt inte användas till något och man försenar lanseringen av viktiga produkter. Bolagets mest intressanta del
är engångsendoskop.
Hälsovård är underviktad som bransch efter Novo Nordisk fick lämna. De bolag jag bevakar har skyhög värdering. Ett köp ska motsvara minst 7 % av nuvarande portföljvärdet. För Ambu gäller 3,5 % pga mycket hög risk bla pga: fundamentala produkter ännu inte nått marknaden, ökade blankningar och nedjusterade prognoser för ett kraftigt växande bolag.
Min buffert är återställd och kan nu börja bygga kassa.
Portföljens värde är nära högsta någonsin. Från årsskiftet är uppgången 18,5 % (nuvarande värde - köp - ingående värde / ingående värde). Jag vet inte vad jag ska jämföra mig med men tycker det är oerhört roligt att utklassa bolag som t.ex Öresund. Ligger strax bakom index.
Mina två största innehav som utgör 50 % av portföljens värde fortsätter att gå bra. Det ena handlas nu till så höga multiplar att tilläggsköp ser spekulativt och farligt ut. En försäljning känns inte heller rätt och ligger kvar. Det andra ser, liksom de senaste 6 åren, fortsatt köpvärt ut.
Det bolag som bidragit mest negativt, trots att det varit mitt minsta innehav, är Ambu där jag ligger 38 % minus. Det som hänt i Ambu är följande: Lars Marcher som varit VD under makalösa succéåren fick sparken varefter aktien rasade, därefter ökad blankning och sen kom kort därefter och mycket lägligt för blankarna, eller "investeringshusen" som det så fint heter, nedjustering av prognoserna som fick aktien att rasa ytterligare. Ett av nyckelförvärven kan eventuellt inte användas till något och man försenar lanseringen av viktiga produkter. Bolagets mest intressanta del
är engångsendoskop.
Hälsovård är underviktad som bransch efter Novo Nordisk fick lämna. De bolag jag bevakar har skyhög värdering. Ett köp ska motsvara minst 7 % av nuvarande portföljvärdet. För Ambu gäller 3,5 % pga mycket hög risk bla pga: fundamentala produkter ännu inte nått marknaden, ökade blankningar och nedjusterade prognoser för ett kraftigt växande bolag.
 |
| Behöver köpa mer Hälsovård |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar